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Amane Grace darf immer noch nicht reiten und ärgert sich über seine Situation. Als er etwas über einen seiner Lehrer erfährt, kommt er ins Grübeln. Kisuke bereitet sich währenddessen auf sein letztes Rennen vor. Kikumi, der sich ein Leben lang um das Pferd gekümmert hat, hat jedoch kein gutes Gefühl dabei …