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Sidney (James Norton) nimmt Geordie (Robson Green) mit in Johnny Johnsons (Ukweli Roach) Londoner Jazzclub, wo sie ihre Sorgen vergessen wollen. Amanda (Morven Christie) taucht jedoch überraschend auf, woraufhin der Abend eine unerwartete Wendung nimmt. Nachdem Johnnys Schwester ermordet wurde, nimmt DCI Jacob Williams (Nicholas Sidi) die Ermittlungen auf.