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Eine junge CIA-Zielperson, Lena Asayran, bringt einen Angriff auf US-Streitkräfte im Irak im Jahr 2007 mit dem größten Widersacher der CIA, Imad Mughniyeh, in Verbindung. Lena manipuliert einen Überläufer aus dem Iran, um mit 19 Jahren die unklaren Ursprünge von Imads Aufstieg aufzudecken. 1983 glaubt CIA-Offizier Robert Ames, er könne Israel zum Rückzug zwingen und einen regionalen Friedensplan umsetzen. Doch der junge Imad wittert eine Chance und plant den ersten Selbstmordanschlag im Nahen Osten. Ames‘ optimistische Vision kollidiert mit Imads Entschlossenheit, den Nahen Osten neu zu gestalten.