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Ein Teenager, der sich für Magier begeistert, begibt sich in einen geflohenen Zirkus, um einen der Größten zu finden: Kharma. Doch Kharma macht nur noch billige Magie für die Zuschauer und keine der großen Illusionen, die der Teenager ihm zutraut. Als Kharma sich weigert, sie zu machen, schimpft der Junge so lange mit ihm, bis Kharma einlenkt und den Jungen als Versuchsperson für sein größtes Kunststück, das Schweben, benutzt. Doch Kharma stirbt an einem Herzinfarkt, und der Junge schwebt einfach weiter... in den Himmel und außer Sichtweite.