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Newcastle 1966: Inspector George Gently (Martin Shaw) und Sergeant Bacchus (Lee Ingleby) werden zu einem grausamen Tatort gerufen. Domenica Charlton, einer jungen Frau von zweifelhaftem Ruf, ist der Schädel eingeschlagen worden. Ihre Augen wurden mit einem Tuch bedeckt. Nachbarn berichten von einem lautstarken Streit und Kampfgeräuschen. Mrs. Paige (Ruth McCabe), die Mutter der Toten, und deren Bruder Darren (Shaun Dooley) reagieren geschockt auf die Nachricht. In Domenicas Handtascheam Tatort findet Gently die Geburtsurkunde ihrer 13jährigen Tochter Agnes (Natalie Garner) und wundert sich sehr über den handschriftlichen Eintrag „Satan“ bei der Angabe des Vaters. Als kurze Zeit später ihr Exmann Alan Charlton (Daniel Casey) nach intensiven Verhören ein Geständnis ablegt, ist der Fall für Gently und Bacchus in Rekordzeit abgeschlossen. Eine Tat aus Eifersucht! Doch vier Monate später rufen Entführungen von kleinen Kindern die Ermittlerwieder auf den Plan. Als in einem der Suchtrupps Darren Paige auftaucht, realisieren Inspector Gently und Sergeant Bacchus, dass das alte Verbrechen weitere tödliche Kreise gezogen hat