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Genia nahm die Knochen von einer Ausgrabungsstätte, um Mechadra, einen mechanischen Drachen, zu konstruieren. Kazuya befürchtet, dass dies einen internationalen Vorfall mit der Star Dragon Mountain Range verursachen könnte, und beschließt, sich mit einer Entschuldigung an sie zu wenden. Er gibt Genia auch ein neues Labor, damit er sie im Auge behalten kann. Währenddessen sieht sich Julius mit Ressentiments seines Volkes konfrontiert, nachdem er versucht hat, Amidonia wieder in eine Diktatur zu verwandeln. Zurück im Palast wird Carla Zimmermädchen. Als die Bevölkerung von Amidonia Elfrieden öffentlich ihre Treue erklärt, muss Julius ins Imperium fliehen. Basierend darauf, wie plötzlich und erfolgreich die Rebellion war, vermuten Kazuya und Hakuya, dass sie von einer Person organisiert wurde. Ohne einen Anführer wird Amidonia von zwei benachbarten Königreichen überfallen, dem Lunarisch-Orthodoxen Kirchenstaat und der Republik Turgis, also Amidonia. s Adlige fordern offiziell, dass Amidonia Teil des Königreichs Elfrieden wird. Trotz der erheblichen Nachteile stimmt Kazuya zu und beauftragt Colbert, den ehemaligen Finanzminister von Amidonia, mit dem Wiederaufbau von Amidonia. Roroa, die jüngere Schwester von Julius, schmuggelt sich in einem Teppich in Kazuyas Hof, aber Kazuya entdeckt sie, weil er die Legende darüber kennt, wieKleopatra traf Cäsar . Beeindruckt verkündet Roroa ihre Absicht, Kazuya zu heiraten.