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London wird von einer furchtbaren Rattenplage heimgesucht. Als John Sinclair – auf der Suche nach Erklärungen für dieses Phänomen – sich einer schönen jungen Frau an die Fersen heftet, die nachts scheinbar ziellos durch die Straßen streift, erkennt er einen Zusammenhang zwischen ihr und dem Auftauchen der Ratten. Er folgt der Schönen in einen Nachtclub, wo er Zeuge einer bizarren Vorstellung wird…