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Eines Nachts gibt das Radio, das die Gruppe im Zimmer des Taschenuniversums gefunden hat, Signale von sich. Dort wurde auch das Beobachter-Kind versteckt, das Olivia einst im dunklen Keller eines verlassenen Hauses fand. Also machen sie sich auf die Suche nach Donald und den Ursprung des Signals.
Dabei ist Walter kaum eine Hilfe, denn er hat sich auf einen Trip geschickt, weil er die Rückverwandlung in den ursprünglichen arroganten egoistischen Wissenschaftler Walter fürchtet. Unter Drogen wird er von Feen und seiner ehemaligen Assistentin zu einer schwarzen Protokoll-Kladde geleitet, die Notizen zu seinen grenzenlosen Experimenten enthält. Die Frau war bei dem Laborbrand ums Leben gekommen.