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Phoebe entdeckt ein Foto, auf dem ihre Mutter, deren Freundin Phoebe Abott und ein Mann, der vielleicht ihr Vater ist, abgebildet sind. Sie beschließt daraufhin, die andere Phoebe aufzusuchen, um endlich Klarheit über ihre Herkunft zu erlangen. Da diese am Strand wohnt, nutzen die Freunde die Gelegenheit gleich für einen Wochenendausflug ans Meer. Ross muss sich an diesem Wochenende entscheiden, welcher Dame er in Zukunft sein Herz schenken wird: Rachel oder Bonnie?