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Mon Julpa, König von Tammuz-an besucht den Palast seines Rivalen, Krieger-Häuptling Toda, um it diesem ihren jahrelangen Streit beizulegen und um Frieden zu schließen. Toda ist misstrauisch gegenüber allem, was Mon Julpa ihm sagt; seine Tochter Gerin unterstützt Julpas Angebot. Zolag, Julpas Berater, wird von Todas Aussagen beleidigt und nennt ihn einen Barbaren. Beinahe bricht ein Kampf aus, vergeht aber gleich wieder, als sie den Droiden C-3PO in einer Rauferei mit einem kleinen Tier namens Ingey sehen.
Inzwischen schleicht sich Jyn Obah, die rechte Hand des Piratenbosses Kybo Ren in Julpas Palast, um seinen Boss aus dem Gefängnis zu retten. Als er diesen gerettet hat, können sie an den Wachen vorbeikommen, indem sie sich als Tammuz-ans verkleiden. Die beiden schaffen es zur Landeplattform, wo sie auf Jann Tosh treffen, der gerade in seinen A-Flügler steigt. Mon Julpa und Gerin kommen gerade an, werden aber von den beiden Piraten überrascht, die Julpa, Gerin und Jann betäuben. Kybo Ren packt Gerin, steigt in einen A-Flügler und flüchtet mit Gerin, die er entführt. Seinen Komplizen Jyn lässt er liegen.
Dieser wird in eine Zelle geworfen, wo ihn 3PO und R2-D2 verhören. Aus Angst vor dem Astromechdroiden, verrät ihnen Jyn, dass Captain Kybo Ren Gerin auf die Sumpfwelt Bogden gebracht hat. Diese Information leiten die Droiden an Jann und Jessica weiter, die sich prompt auf eine Rettungsmission begeben.