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Vier Waffenschmiede müssen eine Klinge nach einer zufällig ausgewählten Technik herstellen. Nach einer Testrunde kehren zwei von ihnen zurück nach Hause, wo sie eine japanische Naginata reproduzieren sollen. Diese Waffe ist berühmt für ihre Länge und ihren Einsatz im Kampfsport, und die Schmiede bringen ihre Naginatas nach draußen, um sie ausgiebig zu testen.