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Barin, der Anführer der Verden, weigert sich, sich und sein Volk Ming zu unterwerfen, um an frisches Wasser zu kommen. Da ihre Wassermaschine nicht mehr funktioniert, bleibt ihnen nur noch die Lotterie, um ihren Stamm am Leben zu erhalten. Bei dieser wird per Losverfahren bestimmt, wer im Stamm bleiben darf und wer ihn verlassen muss, um auf eigene Faust zu überleben. Unterdessen reisen Flash, Zarkov und Baylin nach Mongo, um sich auf die Suche nach Flashs Vater zu machen und finden vorerst Schutz bei den Verden. Flash entdeckt die Wassermaschine und findet heraus, dass sie einst von seinem Vater gebaut wurde. Doch die Verden wissen nichts über den Verbleib von Lawrence Gordon. Zarkov versucht die Maschine zu reparieren, während die Lotterie bereits in vollem Gange ist. Barin will jedoch nicht zulassen, dass ein Teil seines Volks dem sicheren Tod geweiht ist und macht sich auf zu Ming, um die Knie vor ihm zu beugen. Dieser bietet ihm überraschend die Hand seiner Tochter Aura an und Barin lässt sich auf den Handel ein. Währenddessen ist es Zarkov jedoch gelungen, die Wassermaschine wieder zum Laufen zu bringen und Barins Unterwerfung wäre gar nicht nötig gewesen. Zudem müssen Flash, Baylin und Zarkov feststellen, dass das Portal zusammengebrochen ist, und sie auf Mongo festsitzen.