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Spion Carl David Schmidt bricht plötzlich auf der Straße zusammen und erliegt einem Herzinfarkt. In seinem Hörgerät findet das FBI ein Stückchen Mikrofilm mit codierten Aufzeichnungen. Das FBI versucht, den Code zu knacken, ehe feindliche Agenten erfahren, dass der Film im Besitz der US-Behörde ist.