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Ein alter Freund von Großvater Fox, der Indianerhäuptling Arawa, bittet die Fox-Kinder um Hilfe. Die blaue Drossel des Glücks ist verschwunden. Dieser Vogel löst bei allen, die seinem Gesang lauschen, wunderbare Glücksgefühle aus und ohne ihn sind alle traurig. Die Kinder treffen im Dschungel auf einen Vogelbeobachter, der von einem Oger bedroht wird. Dem Mann gelingt die Flucht, aber erst als Edward das blaue Ei im Picknickkorb des Vogelbeobachters erwähnt, zählen die Kinder eins und eins zusammen. Der Mann hat dem Vogel sein Ei gestohlen und so verwandelt sich dieser – je nach Emotion – in ein anderes Wesen. Mit Charles’ neuer Erfindung können die Fox-Kinder dem Vogelbeobachter jedoch das Handwerk legen und die blaue Drossel des Glücks und das Ei zurück nach Hause bringen.