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Im Jahr 2283 schmuggelt ein Karawanenhändler mit einem von Hank kontrollierten Chip eine Atombombe nach Shady Sands und zerstört die Stadt. Der junge Maximus überlebt. 2296 eilen Lucy und ein widerwilliger Ghul einer Frau zu Hilfe, die von einem Radskorpion angegriffen wurde. Der Ghul wird dabei verletzt, doch Lucy entscheidet sich aufgrund seiner Grausamkeit für die Frau und gegen ihn. Die Frau führt Lucy später in die Hände der Legion. Die wiedererwachten Vault-Tec-Manager fliehen unter Norms Führung aus Vault 31, angeblich wegen eines Tests von Bud Askins, und erreichen die Oberfläche. Hank setzt seine Chip-Tests fort, zunächst an Mäusen, dann an einem wiedererwachten Vault-Tec-Kunden, dessen Köpfe er explodieren lässt. Knight Maximus und sein Chapter der Stählernen Bruderschaft beziehen Area 51 als neue Basis. Ältester Quintus überzeugt die Ältesten anderer lokaler Kapitel, mit Hilfe der erbeuteten Kaltfusionstechnologie einen Bürgerkrieg gegen das stärkere Commonwealth-Kapitel zu führen, doch dann trifft unangekündigt ein Gesandter des Commonwealth-Kapitels, Xander Harkness, ein.