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Bei einem Überraschungsangriff der Skitter verliert die Zweite Mass ihre gesamten Lebensmittelvorräte. Voller Verzweiflung begeben sich Maggie, Ben, Pope und Sara auf eine gefährliche Mission, um neue Vorräte zu beschaffen. Tom und Anne erfahren in der Zwischenzeit, dass die Espheni ein Wesen geschaffen haben, das teils Espheni, teils Skitter, teils Hornisse und teils Mensch ist.