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Mavis steht Zeref allein im Rathaus von Fairy Tail gegenüber. Als sie ihre widersprüchlichen Gefühle und den Schlüssel zu ihrem Plan offenbart, macht Zeref eine plötzliche Erkenntnis. Währenddessen beobachtet Lucys Team, wie Zerefs Buch des ENDES zu verblassen beginnt.