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Taylor ist sauer als Alex einfach die Probe verlässt. Sie verbringt seit neuestem sehr viel Zeit in Manjipoor, und das, wie ihre Freundin Amanda vermutet, nicht aus Pflichtbewusstsein gegenüber ihren höfischen Aufgaben, sondern weil sie sich dort verliebt hat. In der Tat ist Alex von Caleb sehr angetan und als sich Caleb um eine Anstellung im Palast bewirbt, unterstützt sie das. Der eifersüchtige und misstrauische Kuru gibt Caleb widerstrebend eine Stelle als Elefantenwäscher und versucht vergeblich Alex vor Caleb zu warnen. Kuru sieht sein Misstrauen bestätigt, als er eines Nachts Caleb vor den Räumen der Prinzessin überrascht. Caleb behauptet zwar, die Prinzessin besuchen zu wollen, in Wahrheit jedoch sucht er das verbotene Buch über die Dunkle Magie, das Diva und seine Schwester Zamira besitzen wollen.