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Es geschehen seltsame Dinge auf Graustein. Esther verdächtigt Mildred dahinterzustecken, aber Frau Harschmanns Kessel der Wahrheit bestätigt das nicht. Wer ist dafür verantwortlich? Das herauszufinden, wird Mildreds und Esthers Aufgabe im Wettstreit. Mit Maudes Hilfe macht sich Mildred detektivisch auf Spurensuche und befragt den verdächtigen Herrn Ginseng. Doch Esther findet bald heraus, dass es sich um ein körperloses Wesen handeln muss. Diese wichtige Information erfährt Esther durch die Zauberlupe ihrer Tante. Und bei einer Begegnung mit Azura fällt Mildred schließlich etwas Ungewöhnliches auf, das sie auf die richtige Spur bringt. Sie weiß nun, wer auf Graustein spukt. Doch sie nimmt die Schuld auf sich und verrät niemanden. Zur Strafe überreicht Frau Graustein Esther das wichtige Abzeichen. Frau Harschmann weiß, dass ihr Kessel der Wahrheit niemals lügen würde und spricht Mildred darauf an. Mildred weiht die strenge Lehrerein in ihr Geheimnis ein und erntet große Anerkennung von Frau Harschmann, die daraufhin der etwas ängstlichen und nicht-magischen Azura ein kleines Kätzchen schenkt. Mit der neuen süßen Vertrauten soll Azura nachts besser schlafen können, jetzt wo sie ein Zimmer für sich hat und nicht mehr mit ihrer ebenfalls nicht-magischen Freundin Isabella, genannt Izzy, ein Zimmer teilt.