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Das Boot mit Tapsi und Frau Harschmann an Bord treibt auf die Stromschnellen zu. Wie soll Mildred die beiden nur retten? Doch es kommt noch schlimmer. Merlin befreit aus Versehen Lord Dunstig, einen finsteren Drachenlord, der verbannt war. Nun fordert diese dunkle Gestalt ihr altes Haus, in dem Algernon und Merlin nun wohnen, zurück.