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Der Colonel und Oma Ruth kommen nach Glenoak, um Julie aus der Rehabilitationsklinik zu holen. Der gerade adoptierte George sagt seiner deutlich älteren Schwester Julie jede nur erdenkliche Unterstützung zu. Aber die nächsten dunklen Wolken stehen bereits am Himmel. Der ehemalige Undercover-Polizist Will Grayson will nach zehn Jahren unter falschem Namen wieder ein normales Leben führen und seinen Sohn zurückholen, der im Heim untergebracht war. Erics Befürchtung erweist sich als richtig: Bei dem Kind handelt es sich um George.