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Sergeant Duncan Frobisher war ein legendärer Mountie und einst bester Freund von Frasiers Vater. Nun wird er vermisst. Seine Tochter Julie bittet Frasier um Hilfe. Frasier findet ihn – und muss eine schwere Enttäuschung hinnehmen: Frobisher versteckt sich vor einem Gangster. Harold Geiger ist aus dem Knast ausgebrochen