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Durch eine Intrige Sefirs wird Josef schwer verletzt. Maria und Jesus fliehen zunächst allein mit einer Karawane in Richtung Palästina. Doch Sefir gelingt es, Jesus und Maria aufzuspüren und als Gefangene zu nehmen. Regisseur Franco Rossi schmückt die wenigen biblischen Notizen zu Jesu Geburt und Kindheit behutsam und berührend aus, ohne dabei die Schilderungen der Evangelien aus dem Blick zu verlieren.