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Ein schwerer Schock für Valentin: Wibke Gernrich – Wirtin, Hobby-Detektivin und gute Freundin des bayrischen Polizisten – liegt im Sterben. Valentin eilt nach Rügen, um Wibke in ihren letzten Stunden beizustehen. Nach Wibkes Tod stürzt er sich in die Arbeit: Der Mord an dem Tauchschulenbesitzer Bernhard Grandel gibt der rügenschen Polizei Rätsel auf. Bald schon ist Valentin auf der richtigen Spur: Die Tauchschule diente offenbar hauptsächlich als Tarnung für Grandels Rauschgifthandel, in den auch sein Partner Buresch verwickelt war. Valentin schlüpft in die Rolle eines Undercover-Agenten und gibt sich gegenüber den Dealern als Grandels Geschäftspartner aus alten Zeiten aus. Doch die Drogenhändler sind ebenso misstrauisch wie skrupellos – und ehe Valentin sich versieht, schwebt er in Lebensgefahr …