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Während Valentin versucht, den schon viel zu lange andauernden Zwist im Rügener Gesangsverein zu beenden, macht im heimischen Schliersee ein Zirkus ganz anderer Art von sich reden: Petersen und Kathrin, die Betreiber des Aiblinger Hofs, haben einem kleinen, Not leidenden Wanderzirkus Unterschlupf gewährt. Die Zirkusleute stehen nun im Verdacht, für verschiedene Kunstdiebstähle inklusive dem brutalen Raubüberfall auf Pater Tobias verantwortlich zu sein. Auch Baulöwe Bode meldet einige seiner Gemälde als vermisst. Valentin eilt in die Heimat, um die wahren Täter zu überführen. Natürlich verdächtigt er als erstes seinen Erzfeind Bode, die Finger im Spiel zu haben. Als Valentin bei Bodes Freundin Gaby Müllerschön eines der angeblich gestohlenen Bilder entdeckt, ist für ihn der Fall klar. Doch diesmal irrt er sich …