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Son-Goku hat die Super-Dragonballs bei Dende abgeliefert und ist zur Erde zurückgekehrt. Baby, der Letzte der Tsuful, hat von Vegeta, Son-Gohan und Son-Goten Besitz ergriffen. Gerade, als Son-Goku gegen seine Söhnen und Vegeta antreten will, taucht Baby wie aus dem Nichts auf und feuert einen riesigen Feuerball auf Son-Goku ab. Die Explosion ist gewaltig, und als der Rauch sich verzieht ist Son-Goku verschwunden …