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Jeannelines Tochter Zoria ist Drachenjägerin. Eines Tages kehrt ein Reisender ins ?Dragon Inn? ein. Er hat Zorias Reisetasche bei sich, die er neben einem Knochenhaufen gefunden hat. Jeanneline will nicht glauben, dass ihrer Tochter etwas zugestoßen ist. Deshalb schickt sie Gwizdo, Lian Chu und Hector auf die Suche. Als die Drachenjäger von fleischfressenden Drachen angegriffen werden, können sie sich in eine Festung retten. Der Hausherr dort ist alles andere als gastfreundlich. Kurzerhand sperrt er die drei Freunde ins Verlies. Hier treffen sie Zoria. Auch sie konnte sich vor den Drachen in die Festung retten. Jetzt will der Hausherr wissen, warum sie nicht Opfer der gefräßigen Biester wurde …