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Ein Jahr später. Nachdem der gewohnte Sommeraufenthalt in Schottland wegen Lady Sybils Tod ausgefallen war, freut sich Lord Grantham mit seiner Familie und Teilen der Dienerschaft nun auf den Besuch in Duneagle im schottischen Hochland. Selbst Lady Mary, mittlerweile hochschwanger, lässt es sich nicht nehmen, die Familie zu begleiten. Lord Shrimpie Flintshire, seine Frau Susan, eine Nichte Lady Violets, und deren Tochter Rose, jüngstes von drei Geschwistern und als einzige noch zu Hause lebend, empfangen die Gäste. Schon bald wird deutlich, dass es in der Ehe der Gastgeber gewaltig kriselt. Er will sich auf einen Posten im Empire, nach Bombay, versetzen lassen, seine Frau will ihn begleiten, doch Rose möchte auf keinen Fall mit ins „Juwel der Krone“. Doch die Jagdgesellschaften und der große „Ghillies Ball“, ein Fest, bei dem Herrschaft und Personal miteinander feiern, zugleich Höhepunkt der Sommersaison, sorgen für Ablenkung. Selbst der aufgeregte werdende Vater Matthew versucht sein Glück auf der Pirsch. Witwer Tom Branson ist mit einem Großteil des Personals von Downton in Yorkshire zurück geblieben. Jos Tufton, neuer Ladenbesitzer und auf Gewürze spezialisiert, macht aus nicht ganz uneigennützigen Gründen Mrs Patmore den Hof. Überhaupt haben die Bediensteten im Souterrain stets Gesellschaft, während Tom, wenn er nicht bei seiner kleinen Tochter ist, allein im Speiseraum vor seinem einsamen Gedeck sitzt. So erging es auch einmal Lord Grantham – in der Zeit, als Downton im Ersten Weltkrieg als Hospital fungierte. Damals ließ er sich dazu hinreißen, eine seiner Bediensteten zu küssen, welche kurz darauf aus den Diensten der Familie ausschied. So ergeht es auch der jungen Edna (Myanna Buring). Allzu auffällig sucht sie Toms Gesellschaft, bringt ihn in einen Konflikt zwischen seiner Herkunft und seinem neuen Status. Das kostet sie schließlich ihre Stellung. Als Lady Mary nach dem „Ghillies Ball“, merkt, dass sie sich überanstrengt hat, reist sie vorzeitig mit dem Zug ins heimatliche Yorkshire zurück. Kurze Zeit später bringt sie einen kleinen, gesunden Jungen zur Welt. Mit ihrem Sohn und Toms Tochter ist die Erbfolge für das große Haus nun mehr als gesichert. Doch als das Glück der Familie nach dem Verlust von Sybil endlich wieder hergestellt zu sein scheint, trifft sie ein weiterer, schwerer Schicksalsschlag.
Die Schottland-Episode wurde in Großbritannien als „Christmas Special“ ausgestrahlt. Die Handlung spielt zwar nicht an Weihnachten, die Folge wurde aber Weihnachten gesendet. Autor Julian Fellowes ist klar, dass er im Gegensatz zum Happy End der Zweiten Staffel (Heiratsantrag Matthews an Mary) die Zuschauer diesmal unter Schock entlässt.