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Während Sir Daigo Kagemitsu auf die Geburt seiner Frau wartet, erinnert er sich an die Zeit, in der er mit den zwölf Dämonen in der Halle der Hölle einen Pakt geschlossen hatte. Er war bereit, Buddha abzulehnen und den Weg des Bösen im Austausch gegen die Macht zu beschreiten. Als sein Sohn geboren wird, fordern die Dämonen ihre Zahlung ein. Das Kind wird ohne Gliedmaßen, Gesichtszüge oder Haut geboren. Das Baby wurde im Fluss gelassen und seinem Schicksal überlassen. Sechzehn Jahre später ist er nun ein junger Mann, der allein mit einer von Dr. Jukai hergestellten Prothese unterwegs ist. Auf der Jagd nach einem schlammähnlichen Dämon begegnet er Dororo, einem jungen kleinen Dieb, der von drei Männern geschlagen wird. Ein Dämon greift die Männer an und verschlingt sie, aber der Junge rettet Dororo und zerstört ihn mit Klingen in seinen Prothesenarmen. Nach dem Tod des Dämons wird die Haut der Jugendlichen wiederhergestellt, und eine der Dämonenstatuen in der Halle der Hölle wird durch Blitze gespalten. Zurück in Ishikawa kehrt Daigos zweiter Sohn Tahomaru mit einer Turteltaube zu seiner Mutter zurück, die noch immer ihren ersten Sohn vermisst.