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Nach seiner Verwundung durch einen Dalek unterzieht sich der Doktor einer teilweisen Regeneration. Gemeinsam mit seinen Freunden muss sich der geschwächte Timelord der größten Herausforderung seines Lebens stellen: dem größenwahnsinnigen Davros und seiner Dalek-Armee, die buchstäblich das gesamte Universum zerstören wollen …