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In verschiedenen Zeitebenen finden geheimnisvolle Phänomene statt. Gemälde verändern sich über Nacht, ein Planet taucht neben der Erde auf, ein intergalaktischer Zug wird von Cybermen gekapert und ein Dalek dient sich dem Doktor als Informant an. Das alles gehört zu einem umfassenden Plan des Masters die Existenz des Doktors auszulöschen.