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Der Doktor und Jo kommen im Auftrag der Time Lords auf dem Planeten Solos an. Der Doktor und Jo erfahren, dass die einheimischen Solonier zu ameisenähnlichen mutierten Kreaturen mutieren und sie decken eine Verschwörung auf, bei der der böse Marschall des Erdimperiums plant, Solos für sich selbst zu regieren und die Solos-Atmosphäre umzuwandeln, da die Atmosphäre des Planeten ist giftig, damit der Planet von den Menschen kolonisiert werden kann. Er plant, alle mutierten Solonier auszulöschen, die sich zu einer fortgeschrittenen Superrasse entwickeln.