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Der Doktor bringt Peri zu Titan 3, einem trostlosen Felsbrocken im Weltraum, wo er hofft, für eine Weile etwas Einsamkeit zu finden. Stattdessen findet er den einsamen, aber bewusstlosen Überlebenden eines kürzlichen Raumschiffabsturzes in Sichtweite eines hügelförmigen Komplexes, in dem keine formalisierte Struktur existieren sollte.