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Gefahr und Entdeckung erwarten den Doktor an Bord des außerirdischen Schiffes, wo ein modifiziertes Stück Time Lord-Technologie auf seine Entdeckung wartet. Der Schwarze Wächter freut sich über die Rückkehr des Doktors und nutzt Turlough, um die untoten Bewohner des Schiffes zu erwecken, um den Doktor in den Tod zu führen. Der einzige verbindende Faktor für alle ist die unvorhergesehene Anwesenheit von zwei Brigadier Lethbridge-Stewarts an Bord des Schiffes, die allen Plänen ein jähes Ende bereiten könnte, wenn sie nicht getrennt werden.