Frontier in Space, Episode One

Der Doktor und Jo entdecken, dass der Meister und die Ogrons die Drahtzieher des galaktischen Krieges zwischen der Erdföderation und dem drakonischen Reich der Reptilien sind und der Meister hat den Doktor und Jo als Spione bezeichnet, die für die Draconier arbeiten. Nur um zu entdecken, dass der Meister auch mit den größten Feinden des Doktors, den Daleks, zusammenarbeitet, die auch hinter dem galaktischen Krieg stehen.