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Der einsamen Außenseiterin Medusa wird der Wunsch erfüllt, einmal menschliche Gestalt anzunehmen. Schnell verliebt sich die nun wunderschöne junge Dame in Hercules. Doch wie wird dieser reagieren, wenn er erfährt, wer sich in Wahrheit hinter der schönen menschlichen Form dieser geheimnisvollen Frau verbirgt?