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Mike Stone und Steve Heller bekommen prominenten Besuch aus New York. Inspektor Bert D’Angelo fahndet in San Francisco nach einem wichtigen Zeugen in einem Mordfall. Mike und Steve sollen ihn unterstützten. D’Angelo aber liebt den Alleingang. Als sein Zeuge kurz darauf ermordet wird, gerät der berühmte Cop selbst unter Mordverdacht.