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Ein Rummel ist in der Stadt. Und sobald es dunkel geworden ist machen sich, angezogen vom Ruf des großen Zauberers Waldini, die Vampirschüler auf den Weg. Fletscher, der während der Zaubervorstellung den Part des zu verwandelnden Zuschauers übernimmt, wird ob seiner Verwandlungskünste zum neuen Assistenten Waldinis gemacht. Ein Junge, der in der Lage ist, sich in eine Fledermaus zu verwandeln, füllt die Kasse. Folglich ist der große Waldini gar nicht damit einverstanden, als Fletscher seinen Assistentenjob nach kurzer Zeit wieder an den Nagel hängen will.