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Im Königreich Fei leben Renwaldo und Stimpleton, die Söhne eines Schrottschmiedes. Sie leiden Hunger und sind daher gezwungen, ihre Familienwanze gegen zwei goldige Käselaibe einzutauschen. Was eigentlich recht schade ist, da besagter Käse nämlich auch singen kann.
Der glatzköpfige Schotte Haggis wünscht sich sehnlichst Haare. Da entspringt seinen magischen Kobold-Zauberflocken ein Kobold, der sich bereit erklärt, ihm diesen Wunsch zu erfüllen. Vorher muss er jedoch einige Prüfungen bestehen.