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Ein Hund muß Arabella unbedingt sprechen – und das vor dem Aufstehen! Immerhin, es geht um Diebstahl. Robby ist der einzige Zeuge und die ehemalige Prinzessin aus dem Märchenreich die einzige, die die Sprachen aller Tiere versteht! Zu Arabellas großer Überraschung zeigt das Bild des Einbrechers – ihren alten Feind Rumburak! Der rettet sich ins Märchenreich und klaut seinem ehemaligen Lehrmeister Vigo die Landkarte von Pultanella, einer Insel, auf der es ganz besondere Äpfel gibt. Bauernmagd Roxana macht inzwischen Karriere: Mit einem Wässerchen ganz besonderer Art betört sie alle sieben Sinne und drei wichtige Herren. Dazu gehört Zauberer Vigo im Märchenreich. Weil der nicht aufpaßt, kann Rumburak Prinz Willibald als laues Lüftchen davonfliegen lassen, bevor er sich selbst in die Luft schwingt, Besen-Richtung Pultanella.