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Skeletor hat eine Gruppe von Abtrünnigen befreit. Er verspricht ihnen reiche Beute, wenn sie den Planeten Primus terrorisieren. He-Man versucht, die Gruppe zu infiltrieren, wird aber entlarvt. Der kleine Bimo, Botschafter der Gleanons, erweist sich als überraschender Retter in der Not.