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Milton Berle, der grosse Star aus der zeit des Vaudeville-Theaters, hatte schon immer den sehnlichsten Wunsch, zusammen mit Fozzie aufzutreten. Fozzie ist zuerst hoch beglückt, doch dann versteckt er sich, da er meint, Milton Berle nicht das Wasser reichen zu können. Natürlich gibt es wieder einen Flug mit den Schweinen ins Weltall und einen Besuch im Muppet-Labor. Schliesslich tritt Zelda Rose in einem Duett mit ihrer singenden Eule auf.