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Die Jagd nach dem „Smoke Wolf“ wird kein Kinderspiel. Deshalb treffen sich „Wild Bill“ und seine Mitstreiter im US-Bundesstaat West Virginia mit einem Einheimischen, der ihnen möglicherweise wichtige Informationen liefern kann. Travis berichtet dem Team von einem vermissten Jäger. An der Suche nach dem Mann hatte sich nach den Aussagen seines Vaters angeblich auch John „Trapper“ Tice beteiligt. Die Jäger und Fallensteller können es nicht fassen. Ihr verstorbener Anführer war in den Siebzigerjahren im Tygart Valley. Hat er dort auch nach der Bestie gesucht?