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Die drei !!! besuchen Franzis Oma Lotti im idyllischen Billershausen – ein verschlafenes Dorf ohne Handyempfang. Eigentlich könnte der Wochenendtrip ganz entspannt sein, wenn sich nach ihrer Ankunft nicht seltsame Dinge zutragen würden: Katzen verschwinden und Gerüchte über eine Hexe, die im Wald wohnt, sind im Umlauf. Könnte wirklich Magie im Spiel sein, oder handelt es sich nur um eine alte Legende? Die Lage spitzt sich zu, als Lottis Katze Minka verschwindet und die drei !!! ein unheimliches Hexenhaus am See finden.