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Cliff geht mit Rudy und sieben anderen kleinen Kindern zu einer Vaudeville-Vorstellung in ein kleines Theater. Vorher hält er den Kleinen noch einen Vortrag, wie man sich in einem vornehmen Theater zu benehmen hat. Als man dann vor Ort eintrifft, handelt es sich jedoch um ein winziges, heruntergekommenes Kellertheater. Entsprechend sieht das Programm aus: Cliff ist der Einzige im Publikum, der über die schalen Witze lachen kann. Die Gesichter der Kinder werden immer länger …