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Sherlock Holmes bittet Dr. Watson, ihn nach Herefordshire zu begleiten, um den Mord an Charles McCarthy zu untersuchen. Alles spricht dafür, dass dessen Sohn James ihn im Streit erschlagen hat, der junge Mann beteuert jedoch seine Unschuld. Auch die junge Alice Turner glaubt an James, der jedoch ein Geheimnis verbirgt. Doch nicht nur er, auch Alices Vater John Turner hat dunkle Flecken in seiner Vergangenheit...