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Kogoro befindet sich verkleidet in einem dunklen, nur knapp beleuchteten Raum. Dort bekommt er von Mr. Head, dem Boss einer Organisation die Identität des Mr. Moustache zugewiesen. Der Boss der Organisation weiß aber noch nicht, dass es sich bei dem Mann um Kogoro handelt. Erst als Kogoro mit Kommissar Megure über sein Einschleusen in die Organisation spricht, erkennt Mr. Head dessen Identität und schlägt ihn mit einem Elektroschockers bewusstlos. Schließlich wacht Kogoro im gleichen dunklen Raum wieder auf und...