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Akuto besiegt Hiroshi am Himmel und trägt ihn in einen Wald, damit Yuko sich um ihn kümmert. Inzwischen hat Yamato Kena zum Schrein gebracht und versucht, den Vertrag mit dem Prinzip der Identität abzuschließen, aber Akuto erscheint und der Kampf beginnt in Gegenwart der Götter. Akuto besiegt endlich Yamato und nimmt Kena zurück. Er erfährt, dass der Dämonenkönig von den Göttern geschaffen wurde, um den Vertrag mit dem Prinzip der Identität abzuschließen und die Menschheit zu zerstören. Akuto weigert sich und erklärt seine Absicht, die Götter zu töten, wodurch ihr Verteidigungssystem aktiviert wird. Akuto setzt sein Leben aufs Spiel, um gegen die Götter zu kämpfen und der Geschichte, die sie erschaffen haben, ein Ende zu setzen. Peterhausen gibt Kena einen Drachenzahn als Andenken an seinen vorbestimmten Tod. Akuto und Kena treffen sich wieder mit Junko, Korone, Hiroshi, Fujiko, Lily und Yuko. Jeder beginnt ein neues Semester an der Akademie, in dem die Schlacht des Dämonenkönigs die Erinnerungen der Beteiligten veränderte. Akuto wird jedoch (erneut) zum zukünftigen Dämonenkönig erklärt, und Junko und die anderen reagieren genauso wie in der ersten Folge, was darauf hindeutet, dass Akuto mit demselben Ruf und denselben Problemen von vorne beginnen muss.