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Es ist so weit: Martha Bullock bezieht das neue Schulhaus. Unterdessen beginnen Hearsts Männer, Deadwood zu terrorisieren. Merrick wird dabei übel zugerichtet. Morgan Earp erschießt unbedacht einen von Hearsts Männern. Mr. Wu macht Swearengen inzwischen deutlich, dass er im Ernstfall für Verstärkung sorgen kann. Da erfährt Hearst, dass die Wahlen in Deadwood zu seinen Gunsten gefälscht werden sollen.