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Während sich ihre Beziehung zu Bernie vertieft, kämpft Simone mit ihrer Identität und findet ihre Stimme in der aufkommenden Disco-Szene von New York City. Ein Telegramm von Daisy deutet an, dass sie in Schwierigkeiten steckt, und Simone lässt alles stehen und liegen, um sie zu retten. Was sie vorfindet, ist nicht gerade das, was sie erwartet hat.